一、 消費者變了
80後和90後的年輕人已經成為消費的主力，網購次數越來越多，每天平均上網時間3到5個小時，佔了網購比例達到50%以上。
80後和90後的年輕人更願意分享，無論是車子、房子、廚房……什麼都可以分享。所以我們投資了『小豬短租』名宿預訂和『回家吃飯』美食外送的APP。我們很看好分享經濟，當社會發展到一定程度，效率極大提升、邊際成本極大降低的時候，分享經濟就會發生。
現在的80後和90後的年輕人普遍覺得自己是美食主義者，很愛吃但是不會做也不愛做。萬科在調查後發現90後的年輕人不做飯，他們決定縮小廚房面積，將空間集合做成社區食堂。而最近大家更是越來越宅，懶得出去吃飯，所以外賣服務非常非常夯。接著也投資了『大眾點評』以及後來的『美團點評』，這些投資項目都成長很快。
二、消費習慣變了
用戶的注意力越來越短，45分鐘的電視連續劇中間經常需要快轉，大家喜歡TED也是因為時間短，觀看時注意力能夠集中。
大家覺得時間的價值一直在提升，不希望花那麼多時間用來挑選，而是購買自己信任的網路紅人所推薦的產品，尤其是非標準化的產品。我們也在思考，人會不會代替品牌變成流量入口？目前電商都在努力將個人變成品牌，變成IP流量。
三、 消費通路變了
社會零售增長平均數仍然有10.7%，但通路不同品類不同，差別很大。百貨商店及大賣場輝煌不再，百貨商店的老店相比之下下降嚴重，以前的賣場都是生鮮吸引眼球、乾貨做營業收益，多餘的空間租給麥當勞、肯德基賺取房租收入。
中國電商為什麼能夠超過美國？主要原因在於線下連鎖不夠強大及人口密度更高。中國電商的第一個賣點是便宜，便宜是硬道理，是顛覆的核心要素。美國的亞馬遜我們看便宜不了多少，中國一開始的網購已便宜20-30%，中國之所以能這樣做，是因為美國的線下連鎖店都已經有幾十年歷史了，他們本身的價格就非常具有競爭優勢，而中國的線下連鎖店還遠遠達不到這樣的規模，很容易被替代，而且中國送貨的量大，成本也比較便宜，所以顧客的體驗很好。
四、人口結構變了
我們對中國的出生人口進行了分析，60年代的出生人口巔峰值達到2.42億，70年代略有下降後80年代又有所上升，隨後便由於計劃生育政策的關係，因此出生人口數量直線下降。
在這個基礎上我們再看美國居民生命週期各消費峰值，可以看出人的生命週期消費峰值是30歲到45歲，到45歲就開始下滑。
而中國30歲-44歲人口數量已經在2007、2008年到達峰值，到2014年已經下降的非常厲害，人口紅利不再，這就是我們目前面臨的新常態。
五、超級平台很值錢
如果你投資了超級平台一定要長期持有，好日子還長著。怎麼定義超級平台？
我們覺得擁有1億-2億用戶，而且每個用戶每年買八次以上就是超級平台。在我們的用戶訪談中發現，三四線城市用戶主動下載APP不超過20個，如果你不是這20個之一，那你引進顧客的成本將非常高。
超級平台佔領用戶的時間、擁有他們的心智、有巨大的網絡效應，能長出花來：大數據、雲計算、互聯網金融等。
世界上最好的生意有三種：搜索引擎、電商平台、在線酒店預訂，它們共同的特點都是市佔率都能達到60-70%，核心業務的EBITDA margin（營業收益率）能達到50 %以上。
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